Softvér pre finančných poradcov,
ktorý vznikol priamo pre poradcov
FreshFlow je CRM pre finančných poradcov, poisťovacích a hypotekárnych špecialistov aj poradenské siete. Na jednom mieste máte klientov, ich poistenie, hypotéky a investície, servisné stretnutia, výročia zmlúv aj záznamy z rokovaní.
Systém vznikol v roku 2012 priamo na mieru finančným poradcom: od roku 2014 ho ako svoj interný nástroj (Partners Office) používajú poradcovia Partners Financial Services a.s. a celkovo ho overilo už viac než 10 000 finančných poradcov.
Evidencia klientov finančného poradcu
Každý klient má svoju kartu s kompletnou históriou. Vidíte v nej:
• kontaktné údaje, vlastné polia a štítky
• všetky stretnutia, hovory a ich výsledky
• poznámky z rokovaní
• rozbehnuté aj uzavreté produkty
• dohodnuté ďalšie kroky
Štítkami si klientov rozdelíte podľa potreby – napríklad podľa domácnosti, typu produktu alebo toho, čo s nimi práve riešite. Potom jednoducho vyfiltrujete tých, ktorých zrovna potrebujete.
Viac o kontaktoch
Poistenie, hypotéky i investície klienta na jednom mieste
Každý dojednávaný produkt založíte ako obchodný prípad – životné poistenie, hypotéku, investíciu alebo dôchodkové sporenie. U klienta potom vidíte, čo s ním máte rozbehnuté a čo je už uzavreté.
Na nástenke alebo v zozname máte prehľad:
• v akej fáze je každý obchod
• koľko a v akej hodnote máte rozbehnuté
• čo je potrebné urobiť ďalej
Výročia zmlúv, konce fixácií a servisné stretnutia
Dobrý poradca sa ozve skôr, než klient začne hľadať inde. Výročie zmluvy alebo koniec fixácie hypotéky si ku klientovi naplánujete ako budúcu aktivitu a FreshFlow vám ju včas pripomenie v kalendári aj v mobilnej aplikácii.
• po každom stretnutí nastavíte follow-up – ďalší servis, zaslanie zmluvy alebo telefonát
• klientov vyfiltrujete podľa dátumu poslednej aj najbližšej aktivity a ľahko nájdete tých, s ktorými ste dlho nehovorili
• klientom pošlete pripomienku alebo potvrdenie stretnutia SMS aj e-mailom
Kalendár, ktorý vznikol pre finančných poradcov
Kalendár FreshFlow bol pôvodne vytvorený na mieru finančným poradcom. Zadávate doň vami definované pravidelné aktivity a ich výsledky – analýzu, servisné stretnutie, podpis zmluvy.
Každá aktivita sa:
• automaticky uloží ku klientovi
• započíta do štatistík
• stáva súčasťou histórie a šikovnej evidencie
Záznamy z rokovaní a dokumenty klienta
Poznámky z rokovaní zapíšete rovno k aktivite a AI ich za vás upraví do prehľadnej podoby. Podpísaný záznam z rokovania, zmluvy, AML dotazník alebo odfotené doklady nahráte do 100 GB dokumentového úložiska – z počítača aj priamo z mobilu.
Keď sa klient alebo kontrola spýta, čo ste kedy riešili, dohľadáte to za pár sekúnd.
Šablóny úloh: dojednanie hypotéky krok za krokom
Dojednanie hypotéky alebo poistnej zmluvy má vždy rovnaké kroky. Uložíte si ich raz ako šablónu projektu a u nového klienta len doplníte termíny – FreshFlow úlohy naplánuje a včas pripomenie.
Úlohy sú prepojené s klientmi, obchodnými prípadmi aj kalendárom, takže nič nezapadne.
Viac o úloháchVýkon poradcov aj celej poradenskej siete
FreshFlow vyhodnocuje dojednané produkty aj odhad z rozbehnutých obchodov. Výsledky vidíte za jednotlivé produkty, poradcov aj ľubovoľné obdobie a reporty exportujete do Excelu alebo PDF.
Manažéri tímov a sietí tak majú spätnú väzbu bez ručného zbierania tabuliek.
Viac o reportoch
Šikovná mobilná aplikácia
Klientov, stretnutia aj úlohy máte plnohodnotne v mobilnej aplikácii – aj na ceste medzi klientmi.
Klientom môžete volať priamo z aplikácie – hovor sa automaticky zaeviduje ako aktivita vrátane výsledku.
Pozrite si FreshFlow rovno v akcii
Otvorte si demo s ukážkovými dátami — bez registrácie a úplne zadarmo.
Otvoriť demoZarezervujte si bezplatnú ukážku
Radi vám FreshFlow ukážeme v krátkej videoukážke úplne zadarmo.
Chcem ukážkuČo ďalej CRM pre finančných poradcov poskytne?
Čo hovoria tí, čo FreshFlow poznajú?
„FreshFlow jsme aktivně využívali při realizaci naší akviziční kampaně, kdy prokázal, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě.“
„Přidaná hodnota Partners Office ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít. Správný time management je jedním z klíčů úspěchu.“
„Systém FreshFlow jsme vyhodnotili jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem. Implementovali jsme ho v celé Kmenové obchodní síti Allianz.“
Čo vás zaujíma pri CRM pre finančných poradcov
Aký softvér alebo CRM je vhodný pre finančných poradcov?
FreshFlow vznikol pôvodne na mieru finančným poradcom, ktorí potrebujú evidenciu klientov, produktov a zmlúv na jednom mieste. Do kalendára si zapisujete vlastné definované aktivity, ich výsledky aj follow-upy a každá sa sama uloží ku klientovi. Máte tak históriu vzťahu a viete, čo ste s kým kedy dohodli.
Pracujú finanční poradcovia s CRM?
Áno. Poradcovia spoločnosti Partners Financial Services používajú od roku 2014 whitelabel verziu FreshFlow s názvom Partners Office. Celkovo FreshFlow od roku 2012 overilo viac než 10 000 finančných poradcov. Systém nasadili aj NN Životní pojišťovna a Allianz pojišťovna.
Ako si v CRM ustrážim výročie zmluvy a koniec fixácie?
Výročie zmluvy alebo koniec fixácie hypotéky si ku klientovi naplánujete ako budúcu aktivitu v kalendári, pokojne s dvojmesačným predstihom. FreshFlow vám ju včas pripomenie v mobilnej aplikácii a po schôdzke rovno nastavíte ďalší krok. Klienta môžete na termín upozorniť aj SMS alebo e-mailom.
Ustráži CRM servisné stretnutia a termíny u klientov?
Áno. Servisné stretnutia aj telefonáty plánujete v kalendári FreshFlow a každá sa zapíše do histórie klienta, takže vy aj tím vidíte, čo sa kedy riešilo a na čo nadviazať. K aktivite pridáte follow-up a pripomienka príde vám do mobilnej aplikácie, klientovi e-mailom alebo SMS.
Evidujem v CRM poistenie, hypotéky a investície klienta?
Áno. Vo FreshFlow zakladáte obchodné prípady s produktmi, takže u klienta vidíte, čo s ním máte rozbehnuté aj uzavreté – poistenie, hypotéku, investíciu aj dôchodkové sporenie. Z aktivít vytvoríte úlohy a reporty potom vyhodnotia predaje za jednotlivé produkty aj poradcov v ľubovoľnom období.
Kam v CRM uložím zmluvy a záznamy z rokovaní?
FreshFlow má v cene 100 GB dokumentové úložisko. Zmluvy, podpísané záznamy z rokovaní aj odfotené doklady vkladáte k obchodnému prípadu alebo do modulu Dokumenty – z počítača aj priamo z mobilnej aplikácie.
Hodí sa FreshFlow aj pre poisťovacích maklérov a hypotekárnych špecialistov?
Áno. FreshFlow používajú samostatní finanční poradcovia, poisťovací a hypotekárni špecialisti aj veľké poradenské siete. Pre Partners Financial Services beží ako Partners Office a nasadila ho aj Kmenová obchodní síť Allianz. Manažéri tímov majú výsledky poradcov prehľadne v reportoch.
Ako prejsť z Excelu alebo iného CRM?
Kontakty do FreshFlow naimportujete zo súboru hneď pri prvom nastavení, takže nič neprepisujete ručne. Skôr než začnete, môžete si systém vyskúšať v demu s ukážkovými dátami alebo 30 dní zadarmo.
Nenašli ste odpoveď? Pozrite sa do pomocníka alebo sa nás opýtajte.
Aktualizované
