Software pro finanční poradce,
který vznikl přímo pro poradce
FreshFlow je CRM pro finanční poradce, pojišťovací a hypoteční specialisty i poradenské sítě. Na jednom místě máte klienty, jejich pojištění, hypotéky a investice, servisní schůzky, výročí smluv i záznamy z jednání.
Systém vznikl v roce 2012 přímo na míru finančním poradcům: od roku 2014 ho jako svůj interní nástroj (Partners Office) používají poradci Partners Financial Services a.s. a celkem ho prověřilo již více než 10 000 finančních poradců.
Evidence klientů finančního poradce
Každý klient má svou kartu s kompletní historií. Vidíte v ní:
• kontaktní údaje, vlastní pole a štítky
• všechny schůzky, hovory a jejich výsledky
• poznámky z jednání
• rozjednané i uzavřené produkty
• domluvené další kroky
Štítky si klienty rozdělíte podle potřeby – třeba podle domácnosti, typu produktu nebo toho, co s nimi právě řešíte. Pak jednoduše vyfiltrujete ty, které zrovna potřebujete.
Více o kontaktech
Pojištění, hypotéky i investice klienta na jednom místě
Každý sjednávaný produkt založíte jako obchodní případ – životní pojištění, hypotéku, investici nebo penzijní spoření. U klienta pak vidíte, co s ním máte rozjednané a co je už uzavřené.
Na nástěnce nebo v seznamu máte přehled:
• v jaké fázi je každý obchod
• kolik a v jaké hodnotě máte rozjednáno
• co je potřeba udělat dál
Výročí smluv, konce fixací a servisní schůzky
Dobrý poradce se ozve dřív, než klient začne hledat jinde. Výročí smlouvy nebo konec fixace hypotéky si ke klientovi naplánujete jako budoucí aktivitu a FreshFlow vám ji včas připomene v kalendáři i v mobilní aplikaci.
• po každé schůzce nastavíte follow-up – další servis, zaslání smlouvy nebo telefonát
• klienty vyfiltrujete podle data poslední i příští aktivity a snadno najdete ty, se kterými jste dlouho nemluvili
• klientům pošlete připomínku nebo potvrzení schůzky SMS i e-mailem
Kalendář, který vznikl pro finanční poradce
Kalendář FreshFlow byl původně vytvořen na míru finančním poradcům. Zadáváte do něj vámi definované pravidelné aktivity a jejich výsledky – analýzu, servisní schůzku, podpis smlouvy.
Každá aktivita se:
• automaticky uloží ke klientovi
• započítá do statistik
• stává se součástí historie a chytré evidence
Záznamy z jednání a dokumenty klienta
Poznámky z jednání zapíšete rovnou k aktivitě a AI je za vás upraví do přehledné podoby. Podepsaný záznam z jednání, smlouvy, AML dotazník nebo vyfocené doklady nahrajete do 100 GB dokumentového úložiště – z počítače i přímo z mobilu.
Když se klient nebo kontrola zeptá, co jste kdy řešili, dohledáte to během pár vteřin.
Šablony úkolů: sjednání hypotéky krok za krokem
Sjednání hypotéky nebo pojistné smlouvy má pokaždé stejné kroky. Uložíte si je jednou jako šablonu projektu a u nového klienta jen doplníte termíny – FreshFlow úkoly naplánuje a včas připomene.
Úkoly jsou propojené s klienty, obchodními případy i kalendářem, takže nic nezapadne.
Více o úkolechVýkon poradců i celé poradenské sítě
FreshFlow vyhodnocuje sjednané produkty i odhad z rozjednaných obchodů. Výsledky vidíte za jednotlivé produkty, poradce i libovolné období a reporty exportujete do Excelu nebo PDF.
Manažeři týmů a sítí tak mají zpětnou vazbu bez ručního sbírání tabulek.
Více o reportech
Šikovná mobilní aplikace
Klienty, schůzky i úkoly máte plnohodnotně v mobilní aplikaci – i na cestě mezi klienty.
Klientům můžete volat přímo z aplikace – hovor se automaticky zaeviduje jako aktivita včetně výsledku.
Prohlédněte si FreshFlow rovnou v akci
Otevřete si demo s ukázkovými daty — bez registrace a zcela zdarma.
Otevřít demoZarezervujte si bezplatnou ukázku
Rádi vám FreshFlow ukážeme v krátké videoukázce zcela zdarma.
Chci ukázkuCo dále CRM pro finanční poradce poskytne?
Co říkají ti, kdo FreshFlow znají?
„FreshFlow jsme aktivně využívali při realizaci naší akviziční kampaně, kdy prokázal, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě.“
„Přidaná hodnota Partners Office ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít. Správný time management je jedním z klíčů úspěchu.“
„Systém FreshFlow jsme vyhodnotili jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem. Implementovali jsme ho v celé Kmenové obchodní síti Allianz.“
Co vás zajímá u CRM pro finanční poradce
Jaký software nebo CRM je vhodný pro finanční poradce?
FreshFlow vznikl původně na míru finančním poradcům, kteří potřebují evidenci klientů, produktů a smluv na jednom místě. Do kalendáře si zapisujete vlastní definované aktivity, jejich výsledky i follow-upy a každá se sama uloží ke klientovi. Máte tak historii vztahu a víte, co jste s kým kdy domluvili.
Pracují finanční poradci s CRM?
Ano. Poradci společnosti Partners Financial Services používají od roku 2014 whitelabel verzi FreshFlow s názvem Partners Office. Celkem FreshFlow od roku 2012 prověřilo více než 10 000 finančních poradců. Systém nasadily i NN Životní pojišťovna a Allianz pojišťovna.
Jak si v CRM pohlídám výročí smlouvy a konec fixace?
Výročí smlouvy nebo konec fixace hypotéky si ke klientovi naplánujete jako budoucí aktivitu v kalendáři, klidně s dvouměsíčním předstihem. FreshFlow vám ji včas připomene v mobilní aplikaci a po schůzce rovnou nastavíte další krok. Klienta můžete na termín upozornit i SMS nebo e-mailem.
Uhlídá CRM servisní schůzky a termíny u klientů?
Ano. Servisní schůzky i telefonáty plánujete v kalendáři FreshFlow a každá se zapíše do historie klienta, takže vy i tým vidíte, co se kdy řešilo a na co navazovat. K aktivitě přidáte follow-up a připomínka dorazí vám do mobilní aplikace, klientovi e-mailem nebo SMS.
Eviduju v CRM pojištění, hypotéky a investice klienta?
Ano. Ve FreshFlow zakládáte obchodní případy s produkty, takže u klienta vidíte, co s ním máte rozjednané i uzavřené – pojištění, hypotéku, investici i penzijní spoření. Z aktivit vytvoříte úkoly a reporty pak vyhodnotí prodeje za jednotlivé produkty i poradce v libovolném období.
Kam v CRM uložím smlouvy a záznamy z jednání?
FreshFlow má v ceně 100 GB dokumentové úložiště. Smlouvy, podepsané záznamy z jednání i vyfocené doklady vkládáte k obchodnímu případu nebo do modulu Dokumenty – z počítače i přímo z mobilní aplikace.
Hodí se FreshFlow i pro pojišťovací makléře a hypoteční specialisty?
Ano. FreshFlow používají samostatní finanční poradci, pojišťovací a hypoteční specialisté i velké poradenské sítě. Pro Partners Financial Services běží jako Partners Office a nasadila ho i Kmenová obchodní síť Allianz. Manažeři týmů mají výsledky poradců přehledně v reportech.
Jak přejít z Excelu nebo jiného CRM?
Kontakty do FreshFlow naimportujete ze souboru hned při prvním nastavení, takže nic nepřepisujete ručně. Než začnete, můžete si systém vyzkoušet v demu s ukázkovými daty nebo 30 dní zdarma.
Nenašli jste odpověď? Podívejte se do nápovědy nebo se nás zeptejte.
Aktualizováno
