Klíčové benefity přechodu na CRM
pro finanční poradce
FreshFlow je CRM pro finanční poradce a poradenské sítě, ve kterém máte všechny klienty, schůzky, smlouvy, produkty i follow-upy na jednom místě.
Systém vznikl v roce 2012 přímo na míru finančním poradcům: od roku 2014 ho jako svůj interní nástroj (Partners Office) používají poradci Partners Financial Services a.s. a celkem s ním pracovalo již přibližně 15 000 finančních poradců.
Kalendář pro finanční poradce
Kalendář FreshFlow byl původně vytvořen na míru finančním poradcům. Zadáváte do něj vámi definované pravidelné aktivity a jejich výsledky.
Každá aktivita se:
• automaticky uloží ke klientovi
• započítá do statistik
• stává se součástí historie a chytré evidence
Každý klient má kompletní historii
Každá aktivita se zapisuje ke klientovi – a vidí ji celý tým. V kartě klienta vidíte:
• kontaktní údaje, vlastní pole a štítky
• všechny schůzky a hovory
• poznámky z jednání
• výsledky
• domluvené další kroky
Když klient zavolá, víte přesně, co jste řešili. Bez přeposílání a ztracených informací.
Více o CRMŠtítkování a filtrování klientů
Své kontakty můžete libovolně štítkovat, tedy segmentovat (např. podle toho, co s nimi nyní řešíte).
Zároveň máte možnost ve svých klientech vyhledávat a filtrovat (např. podle data či výsledku poslední aktivity, nebo naopak podle aktivity budoucí).
V CRM pro finanční poradce FreshFlow vždy získáte ten správný segment klientů, který právě potřebujete.
Plánování dalších kroků – follow-upy
Domluvili jste se s klientem, že mu pošlete smlouvu? Nebo vyplynula ze schůzky jakákoliv připomínka do budoucnosti?
• Nastavíte k aktivitě follow-up (např. poslání smlouvy či další naplánovanou aktivitu)
• FreshFlow aktivitu/připomínku zaeviduje na správná místa – do kalendáře, ke kontaktu a případně i do úkolů
Připomínky a potvrzení klientům
K dispozici je zasílání připomínek a potvrzení aktivit (např. schůzek) klientům – a to jak formou SMS, tak i emailem.
Můžete si definovat vlastní text a vybrat čas odeslání.
Klienti i úkoly pod jednou střechou
Z obchodních aktivit často vychází úkoly. Ve FreshFlow je budete mít propojené jak s událostmi, tak i s kontakty a obchodními případy.
Můžete například evidovat úkoly přímo u klientů nebo vytvářet z úkolů rovnou projekty.
Více o úkolechSledujte KPI a vývoj důležitých metrik
FreshFlow automaticky vyhodnocuje vývoj prodejů z uzavřených i odhad z neuzavřených obchodních případů.
Analyzuje výkony aktivit a jejich výsledků – za jednotlivé produkty i osoby a v libovolném období.
Více o reportech
Šikovná mobilní aplikace
Kontakty, obchodní aktivity i úkoly najdete plnohodnotně v mobilní aplikaci.
Klientům můžete volat přímo z aplikace – hovor se automaticky zaeviduje jako aktivita včetně výsledku.
Prohlédněte si FreshFlow rovnou v akci
Otevřete si demo s ukázkovými daty — bez registrace a zcela zdarma.
Otevřít demoZarezervujte si bezplatnou ukázku
Rádi vám FreshFlow ukážeme v krátké videoukázce zcela zdarma.
Chci ukázkuCo dále CRM pro finanční poradce poskytne?
Co říkají ti, kdo FreshFlow znají?
„FreshFlow jsme aktivně využívali při realizaci naší akviziční kampaně, kdy prokázal, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě.“
„Přidaná hodnota Partners Office ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít. Správný time management je jedním z klíčů úspěchu.“
„Systém FreshFlow jsme vyhodnotili jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem. Implementovali jsme ho v celé Kmenové obchodní síti Allianz.“
Co vás zajímá u CRM pro finanční poradce
Jaké CRM je vhodné pro finanční poradce?
FreshFlow vznikl původně na míru finančním poradcům, kteří potřebují evidenci klientů, produktů a follow-upů na jednom místě. Do kalendáře si zapisujete vlastní definované aktivity, jejich výsledky i follow-upy a každá se sama uloží ke klientovi. Máte tak historii vztahu a víte, co jste s kým kdy domluvili.
Pracují finanční poradci s CRM?
Ano. Poradci společnosti Partners Financial Services používají od roku 2014 whitelabel verzi FreshFlow s názvem Partners Office. Celkem s FreshFlow pracovalo přibližně 15 000 finančních poradců. Systém nasadily i NN Životní pojišťovna a Allianz pojišťovna.
Uhlídá CRM servisní schůzky a termíny u klientů?
Ano. Servisní schůzky i telefonáty plánujete v kalendáři FreshFlow a každá se zapíše do historie klienta, takže vy i tým vidíte, co se kdy řešilo a na co navazovat. K aktivitě přidáte follow-up a připomínka dorazí vám do mobilní aplikace, klientovi e-mailem nebo SMS.
Eviduju v CRM produkty a rozjednané obchody klienta?
Ano. Ve FreshFlow zakládáte obchodní případy s produkty, takže u klienta vidíte, co s ním máte rozjednané i uzavřené. Z aktivit vytvoříte úkoly a reporty pak vyhodnotí prodeje za jednotlivé produkty i osoby v libovolném období.
Nenašli jste odpověď? Podívejte se do nápovědy nebo se nás zeptejte.
