Automatizace, které hlídají a plánují práci za vás
Nastavte, kdy má systém sám založit úkol, poslat nabídku nebo upozornit kolegu.
Pravidlo poskládáte jako větu, vyberete z hotových šablon, nebo ho za vás sestaví AI.
Když se něco stane a platí podmínky,
FreshFlow ví, co dál
Každé pravidlo má tři části. Žádné programování ani složité diagramy, jen věta, kterou si přečtete dřív, než pravidlo zapnete.
Pravidlo čtete jako obyčejnou větu
Při skládání pravidla se nahoře v okně průběžně píše věta, která přesně říká, co bude pravidlo dělat.
Například: „Když případ přejde do jiného stavu a pokud je hodnota případu větší než 50 000, tak vytvoř nabídku a založ úkol Odeslat nabídku.“
Přes 25 hotových šablon
Nejčastější situace nemusíte skládat sami. V galerii najdete hotová pravidla pro leady, obchod, nabídky, realizaci i péči o klienty.
Vyberete šablonu, doplníte pár hodnot, případně upravíte a máte hotovo.
Napište, co chcete. AI pravidlo sestaví
Popište, co se má dít, například „když lead nezvedne telefon, naplánuj za dva dny další pokus“.
AI z toho poskládá pravidlo a ukáže vám ho jako náhled.
Ilustrační ukázka – před publikací nahradit screenshotem AI asistenta
Vždy víte, co automatizace udělala – a proč
Ke každému pravidlu se zapisuje časová osa: kdy běželo, co udělalo, nebo proč tentokrát nic. Třeba že hodnota případu nebyla dost vysoká nebo že nabídka už existuje.
U pravidla navíc vidíte, kolikrát za posledních 30 dní běželo, kolikrát opravdu něco udělalo a jestli někde neskončilo chybou.
Přímo v kartě klienta i obchodního případu
Na kartě kontaktu i obchodního případu je záložka Automatizace se všemi pravidly, která se záznamem pracovala.
Opakované postupy si navíc můžete spouštět sami jedním klikem tlačítkem Spustit pravidlo.
Pojistky, díky kterým se nic nevymkne
Nové pravidlo se vždy ukládá vypnuté, abyste si ho mohli v klidu přečíst. Import tisíců kontaktů ani hromadná úprava nespustí lavinu uvítacích e-mailů. Pravidla, která se navzájem spouštějí, mají strop řetězení, takže se nezacyklí.
Termíny umí počítat v pracovních dnech bez víkendů a svátků a každou akci můžete odložit („provést až za 2 hodiny“).
Inspirujte se hotovými recepty
Všechny najdete v galerii šablon. Stačí doplnit, kterou skupinu, stav nebo šablonu projektu chcete použít.
Co dále automatizace umí?
Co vás zajímá u automatizací
Potřebuji k nastavení programátora?
Ne. Pravidlo poskládáte klikáním z nabídky, vyberete hotovou šablonu, nebo ho popíšete AI asistentovi běžnou češtinou. Co bude pravidlo dělat, vidíte celou dobu napsané jako větu.
Jsou automatizace v ceně?
Ano, automatizace jsou součástí předplatného FreshFlow stejně jako ostatní moduly.
Můžu si pravidlo nejdřív vyzkoušet?
Ano. Nové pravidlo se ukládá vypnuté, takže si ho můžete v klidu projít. Když pravidlo navrhne AI asistent, ukáže vám i to, kolikrát by se za posledních 30 dní spustilo na vašich datech.
Co když se pravidla začnou spouštět navzájem?
Řetězení pravidel má strop, takže se nezacyklí. Pokud chcete, aby pravidlo reagovalo jen na změny od lidí, přidejte podmínku „Autor změny – člověk“.
Spustí import kontaktů všechna pravidla?
Ne. Hromadné operace jako import nebo hromadná úprava pravidla nespouštějí, takže stávajícím klientům neodejde stovka uvítacích e-mailů.
Nechte FreshFlow hlídat další kroky za vás
Na 30 dní zdarma · Bez zadávání platební karty
Začít zdarma