Obyčejný firemní kalendář nebo CRM kalendář?
Firemní kalendář dnes využívá asi každý, kdo podniká nebo pracuje v nějaké společnosti. Zadávají se do něj obchodní události, případně i jejich výsledky, a ty lepší kalendáře umí pracovat i s následnými (vyplývajícími) událostmi.
Kalendář, v jakémkoliv byznysu, je nepostradatelný, ale přiznejme si to. Cokoliv se do kalendáře zadá, jsou ve většině kalendářových řešení jen data, která v budoucnu nemají další využití a končí jako tzv. „mrtvá data“.
Lze využívat kalendář ve firmě efektivněji?
Ano – existují řešení, která propojují kalendář s jinými nástroji, například s CRM. V tomto případě tedy zejména s kontakty, zakázkami či reporty. Kalendáře v CRM tak dávají možnost se zapsanými kalendářovými aktivitami v budoucnu pracovat. Řešení existuje mnoho, mezi nimi celosvětově například HubSpot CRM nebo Zoho CRM. A jedním z českých řešení je i FreshFlow, které svůj kalendář propojuje jak s kontakty a zakázkami, tak i s reporty.
CRM kalendář, aneb když firma používá firemní kalendář v CRM
Velkým benefitem a efektivní možností dnešních kalendářů v CRM je tedy propojení. Obchodní aktivity se většinou někoho konkrétního týkají – klientů nebo zakázek s klienty. A v rámci budování dobrého vztahu s klientem je vhodné si vztahy evidovat a řídit. A to třeba v samotném Google kalendáři nejde.
Jak funguje propojení kalendáře s kontakty?
Díky propojení kalendáře s kontakty tak ve firmě získáváte automaticky budovanou historii vztahů s klienty, takže vždy víte co a kdy proběhlo, s jakým výsledkem a co bylo domluveno.
CRM zároveň zahrnuje i Vaše obchodní příležitosti (zakázky), ke kterým se také vztahují aktivity. Díky tomu v CRM vždy vidíte, jaká je u zakázky následující naplánovaná aktivita a co je tedy třeba udělat.
A ve FreshFlow je to ještě umocněno tím, že evidujete jasné typy a jejich jasné výsledky (z Vámi přednastavených), a to i rovnou se zadáváním následných aktivit, takže vždy vidíte přesný kontext.
Pokud Vám z aktivity vyplyne následná aktivita (follow-up), např. v podobě úkolu, v CRM se Vám automaticky zaeviduje mezi úkoly, do kalendáře a také k danému kontaktu.
Jak fungují reporty v CRM kalendáři?
Nezadáváte-li do kalendáře nahodilé názvy aktivit, ale jasné typy a jejich jasné výsledky, dáváte systému možnost vytvářet reporty kalendářových dat.
A představme si – jaká zpětná vazba může být vyšší než ta, která symbolizuje náš denní, týdenní či měsíční program, a tedy výkony?
Jak si představit automatické reporty ze CRM kalendáře?
Vezmeme-li za příklad CRM kalendář FreshFlow, tak zde stačí definovat pravidelně vykonávané aktivity s jejich výsledky a zadávat je do kalendáře (což se ostatně v běžných kalendářích dělá i tak). Systém z nich automaticky vytvoří ucelená statistická data.
Možností je zaměřit se například na:
- vývoj v čase
- vývoj počtů jednotlivých aktivit a struktury jejich výsledků
- výkony jednotlivých obchodníků a členů týmu
- výkony jednotlivých klientských kampaní
Obchodníci tak nemusí svou obchodní aktivitu a efektivitu reportovat zvlášť. Pro obchodníky tedy klid, pro manažery kontrola.
Jaké jsou možnosti CRM kalendářů?
Existuje mnoho řešení, již jsme zmínili zahraniční řešení v podobě HubSpot CRM nebo Zoho CRM. V principu ale možnost párování kalendářových aktivit s kontakty nabízí každé CRM řešení.
Pro efektivní budování klientských vztahů je tedy základem využívat firemní kalendář v podobě CRM kalendáře.
Dobrá CRM řešení dnes nabízejí kalendář se základním zatříděním aktivit (např. schůzka, e-mail, telefonát...) s tím, že k tomu ještě dopíšete libovolný název aktivity. Díky tomu můžete elementárně sledovat, jaká je struktura a počet jednotlivých druhů aktivit.
Filosofie FreshFlow je v tomto lehce jiná, jelikož vybíráte jen Vámi předdefinované aktivity (např. telefonát-akvizice, schůzka-uzavírání, porada...) a jejich výsledky (např. dovoláno, chce nabídku, podepsáno...), čímž dáváte systému prostor pro detailní analýzu, a to jak z pohledu struktury aktivit ve firemním kalendáři, tak i z pohledu výsledků.
Časté dotazy
Lze si do kalendáře v CRM importovat jiný firemní kalendář?
Ano. CRM řešení dnes běžně nabízejí možnost importování externího kalendáře, tedy například Google kalendáře nebo Outlooku.
Mohu si měnit typy aktivit a výsledků v průběhu času?
Ve FreshFlow si můžete nastavit a později kdykoliv změnit názvy aktivit a jejich výsledků v kalendáři přesně podle toho, jak pro svůj byznys potřebujete.
Existují CRM kalendáře zdarma?
Ano, některá řešení, zejména zahraniční, nabízejí verze zdarma (s omezenými funkcemi a omezeným počtem uživatelů). Většina CRM řešení také nabízí zkušební verzi zdarma, stejně tak FreshFlow.
freshflow