Firemní kalendář dnes využívá asi každý, kdo podniká nebo pracuje v nějaké společnosti. Zadávají se do něj obchodní události, případně i jejich výsledky, a ty lepší kalendáře umí pracovat i s následnými (vyplývajícími) událostmi. 

Kalendář, v jakémkoliv byznysu, je nepostradatelný, ale přiznejme si. Cokoliv se do kalendáře zadá, jsou ve většině kalendářových řešení jen data, která v budoucnu nemají další využití a končí jako tzv. “mrtvá data”.

Ano – existují řešení, která propojují kalendář s jinými nástroji, například s CRM. V tomto případě tedy zejména s kontakty, zakázkami či reporty. Kalendáře v CRM tak dávají možnost se zapsanými kalendářovými aktivitami v budoucnu pracovat. Řešení existuje mnoho, mezi nimi celosvětově například Hubspot CRM nebo Zoho CRM. A jedním z českých řešení je i FreshFlow, které svůj kalendář propojuje jak s kontakty a zakázkami, tak i s reporty. 

Velkým benefitem a efektivní možností dnešních kalendářů v CRM je tedy propojení. Obchodní aktivity se většinou někoho konkrétního týkají – klientů/zakázek s klienty. A v rámci budování dobrého vztahu s klientem, je vhodné si vztahy evidovat a řídit. A to třeba v samotném Google kalendáři nejde 😉

Díky propojení kalendáře s kontakty tak ve firmě získáváte automaticky budovanou historii vztahů s klienty, takže vždy víte co a kdy proběhlo, s jakým výsledkem a co bylo domluveno. 

CRM zároveň zahrnuje i Vaše obchodní příležitosti (zakázky), ke kterým se také vztahují aktivity. Díky tomu v CRM vždy vidíte, jaká je u zakázky následující naplánovaná aktivita a co je tedy třeba udělat. 

A ve FreshFlow je to ještě umocněno tím, že evidujete jasné typy a jejich jasné výsledky (z Vámi přednastavených), a to i rovnou se zadáváním následných aktivit, takže vždy vidíte přesný kontext.

Pokud Vám vyplyne z aktivity následná aktivita (follow-up), např. v podobě úkolu, v CRM se Vám automaticky zaeviduje mezi úkoly, do kalendáře a také k danému kontaktu.

Nezadáváte-li do kalendáře nahodilé názvy aktivit, ale jasné typy a jejich jasné výsledky, dáváte systému možnost vytvářet reporty kalendářových dat. 

A představme si. Jaká zpětná vazba může být vyšší než ta, která symbolizuje náš denní/týdenní/měsíční program, a tedy výkony?

Vezmeme-li za příklad CRM kalendář FreshFlow, tak zde si stačí definovat pravidelně vykonávané aktivity s jejich výsledky, a zadávat je do kalendáře (což se ostatně v běžných kalendářích dělá i tak). Systém z nich automaticky vytvoří cenná statistická data.

Možností je zaměřit se například na: 

• vývoj v čase
• vývoj počtů jednotlivých aktivit a struktury jejich výsledků
• výkony jednotlivých obchodníků a členů týmu
• výkony jednotlivých klientských kampaní

Obchodníci tak nemusí svou obchodní aktivitu a efektivitu reportovat zvlášť. Pro tedy obchodníky klid, pro manažery kontrola 😀.

Existuje mnoho řešení, již jsme zmínili zahraniční řešení v podobě Hubspot CRM nebo Zoho CRM. V principu ale možnost párování kalendářových aktivit s kontakty nabízí každé CRM řešení.

Pro efektivní budování klientských vztahů je tedy základem využívat firemní kalendář v podobě kalendáře CRM.

Dobrá CRM řešení dnes nabízejí kalendář se základním zatřiďováním aktivit (např. schůzka, email, telefonát …) s tím, že k tomu ještě dopíšete libovolný název aktivity. Díky tomu můžete elementárně sledovat jaká je struktura a počet jednotlivých druhů aktivit.

Filosofie FreshFlow je v tomto lehce jiná, jelikož vybíráte jen Vámi předdefinované aktivity (např. telefonát-akvizice, schůzka-uzavírání, porada …) a jejich výsledky (např. dovoláno, chce nabídku, podepsáno …), čímž dáváte systému prostor pro detailní analýzu, jak z pohledu struktury aktivit ve firemním kalendáři, tak i z pohledu výsledků.