FreshFlow CRM pro finanční poradce
Mějte servisy, klienty i všechny obchodní příležitosti pod kontrolou
Řiďte svůj byznys úspěšně v CRM systému
Všechny informace o klientech, komunikaci i domluvených krocích na jednom místě.
Vždy víte, co jste řešili a kdy se ozvat znovu.
Tři základní benefity přechodu na FreshFlow
Přehled o všech klientech a vztazích
Zlepšení týmové spolupráce
Zpětná vazba o byznysu díky reportům a KPI
„Přidaná hodnota Partners Office (personalizovaná verze FreshFlow v Partners) ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít.
Správný time management je jedním z klíčů úspěchu. Jak se říká: Lidé neplánují krachovat, ale krachují v plánování.
Partners Office mi dává možnost do útrob firmy a mít kontrolu nad efektivitou svých spolupracovníků. Obě tyto funkcionality považuji za naprosto zásadní a využívám je velmi často.“
Kalendář pro finanční poradce
Kalendář FreshFlow byl původně vytvořen na míru finančním poradcům. Zadáváte do něj vámi definované pravidelné aktivity a jejich výsledky.
Každá aktivita se:
- automaticky uloží ke klientovi
- započítá do statistik
- stává součástí historie a možnosti chytré evidence
Každý klient má kompletní historii
Každá aktivita se zapisuje ke klientovi – a vidí ji celý tým. V kartě klienta vidíte:
- kontaktní údaje, vlastní pole a štítky
- všechny schůzky a hovory
- poznámky z jednání
- výsledky
- domluvené další kroky
Když klient zavolá, víte přesně, co jste řešili. Bez přeposílání a ztracených informací.
Štítkování a filtrování klientů
Své kontakty můžete libovolně štítkovat, tedy segmentovat (např. podle toho, co s nimi nyní řešíte)
Zároveň máte možnost ve svých klientech vyhledávat a filtrovat (např. podle datumu/výsledku poslední aktivity, nebo například naopak podle aktivity budoucí).
Ve FreshFlow vždy získáte ten správný segment klientů, který právě potřebujete.
Plánování dalších kroků – follow upy
Domluvili jste se s klientem, že mu pošlete smlouvu? Nebo vyplynula ze schůzky jakákoliv připomínka do budoucnosti?
- Nastavíte k aktivitě follow-up (např. v podobě poslání smlouvy, či další naplánované aktivity)
- FreshFlow aktivitu/připomínku zaeviduje na správná místa (do kalendáře, ke kontaktu, a případně i do úkolů)
Klienti i úkoly pod jednou střechou
Z obchodních aktivit často vychází úkoly. Ve FreshFlow je budete mít propojené jak s událostmi, tak i s kontakty a obchodními případy.
Můžete například evidovat úkoly přímo u klientů nebo vytvářet z úkolů rovnou projekty.
Připomínky a potvrzení klientům
Je pro vás k dispozici zasílání připomínek a potvrzení aktivit (např. schůzek) klientům. A to jak SMS, tak i emailové.
Můžete si definovat vlastní text a vybrat čas odeslání.
Sledujte KPI a vývoje důležitých metrik
FreshFlow za Vás automaticky vyhodnocuje vývoj prodejů (z uzavřených obchodních případů) i odhad obchodů (z neuzavřených).
Zároveň analyzuje výkony aktivit a jejich výsledků v kalendáři.
Za jednotlivé produkty i osoby a v libovolném časovém období.
Šikovná mobilní aplikace
Vaše kontakty, obchodní aktivity i úkoly naleznete plnohodnotně v mobilní aplikaci.
Zároveň svým klientům můžete volat přímo z aplikace, čímž se Vám hovor automaticky zaeviduje jako proběhlá aktivita – včetně vámi vybraného výsledku a případné následné aktivity.
Zarezervujte si bezplatnou ukázku
Co dál vám FreshFlow poskytne?
Obchodní případy
Sledujte své rozjednané produkty – evidujte stavy, naplánované aktivity, vyplývající úkoly i jejich hodnoty.
AI úpravy poznámek a skeny vizitek
Zapsané poznámky můžete nechat upravit AI – zkrátit, sumarizovat nebo třeba změnit tón. Skrze AI asistenta naskenujete vizitky, ze kterých se vytvoří kontakt.
Dokumentové úložiště
Všechny dokumenty vložíte tam, kam patří – ke klientovi, k zakázce nebo třeba k projektu. S možností náhledu ve FreshFlow nebo stažením do vašeho počítače.
Připojování emailů ke klientům
Emaily můžete připojovat do karty klienta, abyste měli, (jak vy, tak i celý tým), perfektní přehled o celé komunikaci s klientem.
Co říkají ti, kdo FreshFlow znají?
„FreshFlow jsme aktivně využívali při realizaci naší akviziční kampaně, kdy prokázal, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě.“
„Přidaná hodnota Partners Office (personalizovaná verze FreshFlow v Partners) ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít.
Správný time management je jedním z klíčů úspěchu. Jak se říká: Lidé neplánují krachovat, ale krachují v plánování.
Partners Office mi dává možnost do útrob firmy a mít kontrolu nad efektivitou svých spolupracovníků. Obě tyto funkcionality považuji za naprosto zásadní a využívám je velmi často.“
„Systém FreshFlow jsme vyhodnotili jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem.
I proto jsme se rozhodli implementovat ho v rámci celé Kmenové obchodní sítě Allianz pojišťovny, a.s.“
Začněte s CRM pro finanční poradce ještě dnes!
Na 30 dní zdarma
Bez zadávání platební karty
