Správa úkolů a projektů pro podporu řízení obchodních aktivit
Vyzkoušejte řízení denních úkolů propojených s kontakty, aktivitami a kalendářem
Efektivní správa a řízení úkolů ve FreshFlow
Propojení s událostmi
Úkoly ve FreshFlow jsou propojené s kalendářem a lze je navázat na konkrétní události formou následných aktivit
Propojení s kontakty
Každý úkol nebo projekt můžete přiřadit ke konkrétnímu kontaktu. Vše se pak automaticky eviduje v CRM v kartě klienta
Propojení s obchodními případy
Pracujete na zakázce (obchodním případu)? Ke každé zakázce můžete vytvářet projekty i úkoly, takže je máte přehledně evidované pro každého, kdo na zakázce pracuje
Plnohodnotný modul
Modul Úkoly a Projekty ve FreshFlow představuje plnohodnotné řešení pro každodenní práci s úkoly i efektivní řízení projektů.
Představujeme Vám úkoly ve FreshFlow
Zarezervujte si bezplatnou ukázku
Intuitivní delegování na pár kliků
Přidávat můžete libovolný počet řešitelů, tedy i tým.
Řešitelé automaticky dostanou oznámení a následně se jim úkol zobrazí v nástěnce (seznamu) úkolů, kalendáři, případně v kartě vztahujícího se kontaktu nebo obchodního případu.
Podúkoly (checklist) ke každému úkolu
Jeden úkol často nestačí. Díky podúkolům si můžete každý úkol rozdělit na konkrétní kroky, které povedou ke skutečnému dokončení – bez zmatků a zapomenutých detailů.
Seskupování úkolů do projektu
Pracujete například v rámci zakázky s mnoha úkoly a začínáte je trochu ztrácet? Jednoduše je pro lepší přehled evidujte do projektů.
Šablony pro opakované projekty
Vytváříte některé typy úkolů opakovaně, třeba jen v různém čase a pro různé klienty? Např. sjednání hypotéky, přípravu nemovitosti k prodeji nebo třeba podání daňového přiznání pro klienta?
Vytvořte projekt s úkoly jen jednou a uložte si ho jako šablonu.
Úkoly v seznamu a také v kanbanu
Preferujete zobrazovat si úkoly v kanbanu (nástěnce)? Nebo naopak raději úkoly zobrazujete v seznamu? Ve FreshFlow si své najde každý.
Zarezervujte si bezplatnou ukázku
Diskuse
Chytré filtrování
Dokumentové úložiště
AI úpravy poznámek
Vlastní pole u úkolů/projektů
Priority a stavy úkolů
Připomínky do mobilu
Také v mobilní aplikaci
Co říkají ti, kdo FreshFlow znají?
„FreshFlow jsme aktivně využívali při realizaci naší akviziční kampaně, kdy prokázal, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě.“
„Přidaná hodnota Partners Office (personalizovaná verze FreshFlow v Partners) ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít.
Správný time management je jedním z klíčů úspěchu. Jak se říká: Lidé neplánují krachovat, ale krachují v plánování.
Partners Office mi dává možnost do útrob firmy a mít kontrolu nad efektivitou svých spolupracovníků. Obě tyto funkcionality považuji za naprosto zásadní a využívám je velmi často.“
„Systém FreshFlow jsme vyhodnotili jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem.
I proto jsme se rozhodli implementovat ho v rámci celé Kmenové obchodní sítě Allianz pojišťovny, a.s.“
Začněte s FreshFlow ještě dnes!
Na 30 dní zdarma
Bez zadávání platební karty
