FreshFlow CRM
pro finanční poradce
Mějte servisy, klienty i všechny obchodní příležitosti pod kontrolou
Mějte servisy, klienty i všechny obchodní příležitosti pod kontrolou
Kalendář FreshFlow byl původně vytvořen na míru finančním poradcům. Zadáváte do něj vámi definované pravidelné aktivity a jejich výsledky.
Každá aktivita se:
• automaticky uloží ke klientovi
• započítá do statistik
• stává se součástí historie a chytré evidence
Každá aktivita se zapisuje ke klientovi – a vidí ji celý tým. V kartě klienta vidíte:
• kontaktní údaje, vlastní pole a štítky
• všechny schůzky a hovory
• poznámky z jednání
• výsledky
• domluvené další kroky
Když klient zavolá, víte přesně, co jste řešili. Bez přeposílání a ztracených informací.
Více o CRMSvé kontakty můžete libovolně štítkovat, tedy segmentovat (např. podle toho, co s nimi nyní řešíte).
Zároveň máte možnost ve svých klientech vyhledávat a filtrovat (např. podle data či výsledku poslední aktivity, nebo naopak podle aktivity budoucí).
V CRM pro finanční poradce FreshFlow vždy získáte ten správný segment klientů, který právě potřebujete.
Domluvili jste se s klientem, že mu pošlete smlouvu? Nebo vyplynula ze schůzky jakákoliv připomínka do budoucnosti?
• Nastavíte k aktivitě follow-up (např. poslání smlouvy či další naplánovanou aktivitu)
• FreshFlow aktivitu/připomínku zaeviduje na správná místa – do kalendáře, ke kontaktu a případně i do úkolů
K dispozici je zasílání připomínek a potvrzení aktivit (např. schůzek) klientům – a to jak formou SMS, tak i emailem.
Můžete si definovat vlastní text a vybrat čas odeslání.
Z obchodních aktivit často vychází úkoly. Ve FreshFlow je budete mít propojené jak s událostmi, tak i s kontakty a obchodními případy.
Můžete například evidovat úkoly přímo u klientů nebo vytvářet z úkolů rovnou projekty.
Více o úkolechFreshFlow automaticky vyhodnocuje vývoj prodejů z uzavřených i odhad z neuzavřených obchodních případů.
Analyzuje výkony aktivit a jejich výsledků – za jednotlivé produkty i osoby a v libovolném období.
Více o reportech
Kontakty, obchodní aktivity i úkoly najdete plnohodnotně v mobilní aplikaci.
Klientům můžete volat přímo z aplikace – hovor se automaticky zaeviduje jako aktivita včetně výsledku.
Rádi vám FreshFlow ukážeme v krátké videoukázce zcela zdarma.
Chci ukázku„FreshFlow jsme aktivně využívali při realizaci naší akviziční kampaně, kdy prokázal, že je mocným nástrojem v řízení obchodní sítě.“
„Přidaná hodnota Partners Office ve správě kontaktů je obrovská. Každý, kdo to myslí s budováním firmy a businessu vážně, by ji měl využít. Správný time management je jedním z klíčů úspěchu.“
„Systém FreshFlow jsme vyhodnotili jako velmi efektivní nástroj activity managementu a interaktivní zpětné vazby napříč celým obchodním týmem. Implementovali jsme ho v celé Kmenové obchodní síti Allianz.“
