Aufgaben, die Sie delegieren können
Dank der Verbindung zu Ihren Kontakten und Ihrem Kalender müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen wechseln.
Sie können mehrere Aufgaben in einem Projekt zusammenfassen und eine Vorlage für sich wiederholende Aufgaben speichern.
Verbinden mit Kontakten
Sie können jede Aufgabe mit einem Kontakt (Kunden) verknüpfen.
Die Aufgabe wird dann automatisch in die Historie des Kontakts eingetragen .
Delegation an Kollegen
Sind Kollegen an der Durchführung bestimmter Aufgaben beteiligt?
Markieren Sie sie als Löser und Ihre Aufgabe erscheint in ihrer Liste und ihrem Kalender.
Filtern und Sortieren
Sie können die Aufgaben schnell nach den von Ihnen eingegebenen und den von Ihnen oder vom Löser eingegebenen Aufgaben filtern.
Sie können sie nach Frist oder Zuweiser sortieren.
Einfügen von Dateien
Sie können Dateien für jede Aufgabe speichern, z. B. Angebote, Verträge oder andere Dokumente in verschiedenen Formaten.
Kalenderansicht
Tragen Sie mehr als nur Besprechungstermine in Ihren Kalender ein? Zusätzlich zur Aufgabenliste in Aufgaben können Sie Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.
Multitasking-Projekte
Haben Sie mehrere Aufgaben im Zusammenhang mit einem Kunden oder der Ausführung eines Auftrags für einen Kunden?
Fassen Sie sie in einem Projekt zusammen .
Aktuální projekty si zobrazujte přednostně.
Schablonen für Wiederholungen
Befolgen Sie bei mehreren Kunden ein ähnliches Verfahren, d. h.
Führen Sie die gleichen Aufgaben aus?
Dann erstellen Sie diese nur einmal, fassen Sie sie in einem Projekt zusammen und speichern Sie es als Vorlage.
Projektteams
Wenn mehr als ein Kollege (Forscher) an dem Projekt beteiligt ist, können Sie ein Team nur für dieses Projekt bilden.
Hinweise für Kontakte
Sie können sich bei der Erledigung Ihrer Aufgaben Notizen zu dem Kontakt machen.
Dies geschieht zusätzlich zum Aktivitätsverlauf, der für den Kontakt aus dem Kalender und den darin enthaltenen Ereignissen gespeichert wird.
Status der laufenden Arbeiten
Zusätzlich zu den Fälligkeitsterminen können Sie auch den Status der laufenden Arbeiten festlegen, um den Stand der Ausführung zu überprüfen und schnell nachschlagen zu können.
Suche in Aufgaben
Sie können in den Aufgaben nach Stichworten suchen, z. B.
„Vertrag“.
Es werden alle Aufgaben angezeigt, für die Sie den Suchtext notiert haben.
Mobile Anwendungen
Die Aufgaben sind noch nicht in der mobilen App enthalten, aber wir haben sie auf der Liste, die wir hinzufügen werden.
Aufgaben von verschiedenen Orten aus aufschreiben
Zusätzlich zum Aufgabenmodul können Sie auch eine neue Aufgabe entweder von einem bestimmten Kontakt aus oder im Kalender beim Erstellen einer neuen oder nachfolgenden Aktivität erstellen.
So sparen Sie viel Zeit beim Klicken und Wechseln zwischen verschiedenen Systemen.
Im Team arbeiten – delegieren
Jede Aufgabe hat einen Löser.
Entweder Sie oder ein Kollege, dem Sie die Aufgabe zuweisen.
Der neue Löser wird benachrichtigt und nimmt die Aufgabe entweder an oder lehnt sie ab.
Sie können dann verfolgen, wer an Ihren Aufgaben arbeitet und in welchem Stadium sich jede Aufgabe befindet.
Hinzufügen von Dateien zu Aufgaben und deren Verknüpfung mit Kontakten
Möchten Sie Präsentationen, Verträge, Aufgaben oder andere Dokumente im Zusammenhang mit einer Aufgabe oder einem Projekt an einem Ort haben?
Dann fügen Sie Ihren Aufgaben Dateien in verschiedenen Formaten hinzu, von Dokumenten bis hin zu Fotos und Videos.
Und wenn Sie einen Kontakt mit der Aufgabe verknüpfen, wird die Aufgabe auch angezeigt, wenn Sie sich den Kunden ansehen.
Mehrere Aufgaben zu Projekten zusammenfassen
Um eine Vermischung von Aufgaben zu vermeiden, können Sie diese gruppieren und dann in Projekten anzeigen.
Markieren Sie sie als Favoriten, um schnell auf aktuelle Projekte zugreifen zu können.
Vorlagen für wiederkehrende Projekte speichern
Einige Aufgaben (Schritte) führen Sie wiederholt für verschiedene Kunden aus, z. B. den Abschluss einer Hypothek im Finanzwesen, den Verkauf einer Immobilie im Immobilienwesen oder die Steuererklärung in der Buchhaltung.
Um zu vermeiden, dass Sie jedes Mal eine neue Liste mit denselben Aufgaben erstellen müssen, tun Sie es einmal und speichern Sie sie als Vorlage.
Aufgaben in Ihrem Kalender anzeigen
Gehören Sie zu den Menschen, die sich neben Terminen auch Aufgaben in ihren Kalender eintragen?
Mit FreshFlow ist es so einfach wie das Ankreuzen eines Kästchens beim Erstellen einer Aufgabe.
Erstellen Sie eine Aufgabe nur einmal und Sie haben sie an zwei Stellen.
Eigentlich sogar drei – sie erscheint immer noch neben dem Kontakt, den Sie der Aufgabe zuweisen.
Sehen Sie sich Ihre Aufgaben selbst an – sortieren und filtern Sie sie
Sie können Aufgaben in aufsteigender und absteigender Reihenfolge sortieren, z. B. nach Termin, Projekt, Sponsor oder Löser.
Sie können sie auch filtern, d. h. nur diejenigen auswählen, die Sie jemandem zugewiesen haben, oder diejenigen, die jemand Ihnen zugewiesen hat, oder diejenigen, die gerade von einem anderen Löser bearbeitet werden.
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